2019年モバイルアプリ海外トレンドインサイトホワイトペーパー

コア要約:

海外市場は依然として強い魅力を持っているが、モバイルアプリケーションの標準化のハードルが上がっている

•国内環境：国内モバイルアプリケーション業界はストック時代の特徴がますます顕著になり、ユーザーの増加は大幅に鈍化し、多くのカテゴリのアプリケーションの普及率は飽和傾向にあります。同時に、海外展開に対する政策支援が再び強化され、ますます多くの中国企業が海外進出を選択し、デジタル経済企業の海外展開が重要な潮流となっている。

• 海外環境：ハードウェアベースでは、海外のインターネットユーザー数は毎年6億人増加しており、中東とラテンアメリカでのインターネット普及率は急速に成長しています。さらに、海外では政府やプラットフォームレベルでプライバシーやセキュリティを強化する措置が比較的一般的であり、データ保護ポリシーは厳格化しており、将来的には大規模な監視が行われる可能性があり、準拠したアプリケーションのメリットが強調されています。

海外の複数の地域と複数のカテゴリーで「増加」と「収益創出」の可能性が見られる

•地域別傾向：1. 主にインドのアプリ禁止により、南アジアでのダウンロード数は22.2%減少し、海外アプリのダウンロード数が最も多い地域として南アジアに代わって東南アジアが位置づけられました。 2. 北米市場が海外アプリケーションに占める収益シェアは 32.5% から 35.9% に増加しました。中東も勢いを見せ始め、収益シェアは 5.5% から 6.9% に上昇しました。

•カテゴリの動向：1. 海外ダウンロードにおけるゲームの割合は年々増加しており、収益成長率も堅調で、年間27.7％に達しています。ロールプレイング、ストラテジーなどのゲームカテゴリが最も収益に貢献し、エリミネーションカテゴリの収益は121.9％増加し、中ライトダークホースとなりました。 2. 社会の海外展開には、メタユニバース、ローカリゼーション、機能的複雑性の3つの大きな傾向がある。 3. エンターテインメントアプリの海外収益は爆発的に増加し、204.0%増加しました。そのうち中東の成長率は387.0%に達しました。 4. 流行状況が緩和したことにより、ショッピングカテゴリーのダウンロード数は12.1%回復しました。

海外進出の問題点としては、市場認知、政策遵守、ローカリゼーションなど様々な点があり、海外パートナーの重要性が強調されている。

•海外進出の課題：1. 海外進出の主な課題は、海外市場に対する不慣れさ、つまり需要、習慣、文化に対する理解不足から生じます。 2. 海外進出の2つ目の課題：現地情報の不足と迅速な情報収集の難しさは、ローカリゼーションの2つの大きな問題です。 3. 海外進出の3つ目の課題：量販プロモーションの面では、チャネル協力リソースが少なく、現地プロモーションリソースが限られている。 4. 海外進出の4つ目の課題：海外の政策への不慣れやワンストップパートナーの不足も問題点となっている。

国内モバイルアプリケーション海外政策環境、政策指導海外方向、アプリケーション海外支援努力がさらに向上

過去1年間、わが国はデジタル経済企業の海外進出に対する支援を強化してきました。制度環境をさらに改善し、デジタル経済企業向けのサービスを徐々に改善することで、中国は多くの面で企業に利便性を提供し、企業の海外進出の不安を軽減するために協力してきました。同時に、中国は技術革新、デジタルインフラの構築、産業の融合、国際協力を重視し、高品質のモバイルアプリケーションの発売と国際市場での深い育成を指導してきました。

国内モバイルアプリ市場の競争：国内ユーザー数の伸びが鈍化し、主要カテゴリーのトップアプリの普及率がさらに飽和

需要面では、中​​国国内で使用される独立型デバイス数の伸び率は前年同期に比べて大幅に鈍化した。 3月の疫病の影響を除けば、有効利用時間の年間成長率は依然として大きく、疫病後の時代の人々のインターネット利用習慣を反映している。

供給面から見ると、2017年と比較すると、複数のカテゴリにおけるTOP3アプリケーションの普及率がさらに高まり、飽和状態に近づいており、国内アプリケーション市場の焦点は明らかにストックに傾いています。業界はトラフィック配当に基本的に別れを告げており、競争上の不利な立場にある中小企業がパイの一部を獲得することは困難になる可能性があります。洗練されたマーケティングから始めるか、軌道を変えるかが、開発者が考えるべき方向になっています。したがって、国際化はモバイル アプリケーションにとって重要な戦略的選択肢の 1 つになります。

海外のモバイルアプリケーションの政策環境、プライバシーセキュリティ、データ保護、運用監督はより広範囲かつ厳格になっており、準拠したアプリケーションは優位性を示している。

過去2年間、海外に進出する企業にとって順風満帆とは言えなかった。多くの政府やプラットフォームが関連法規制を相次いで導入しており、インドの強力な取り締まりからEUのGDPRの厳しい処罰、アプリストアの大量削除から電子商取引プラットフォームの大規模なブロックまで、影響範囲は広く、対応の厳しさは前例のないほどである。APP監督の焦点は「安全」というキーワードを中心に展開している。海外APPの監督は、野火のように広がるトレンドになっています。コンプライアンス自己検査は、他の「ブルーオーシャン」諸国に展開しようとしている海外アプリケーションにとって非常に重要です。

海外市場ではより高い要件が提示されていますが、標準化されたアプリケーションは政策リスクを大幅に回避でき、競争上の優位性を示す良い機会となります。

海外におけるインターネット普及率の伸び

北米とヨーロッパは長年にわたって高い普及率を維持しており、ラテンアメリカ、中東、アジアでは目覚ましい成長率を記録している。

2017年には北米の普及率が90%を超えて最も高く、次いでヨーロッパでした。

発展途上地域の中では、ラテンアメリカと中東の普及率が最も高く、2017年には約75％に達しました。アジアは徐々に世界平均に近づいており、アフリカの普及率は2017年初頭から40％を超えています。

全体的に見ると、先進国市場と比較すると、アジアとアフリカのインターネット普及率は若干低いですが、成長の機会はより多くあります。世界的なインターネット普及率の年々増加は、すでに海外に進出しているアプリケーション企業に規模拡大の可能性をもたらすだけでなく、より多くのモバイルアプリケーションを海外に進出させる良い機会にもなります。

海外アプリのダウンロード動向：ゲームは長年にわたり人気を維持、ショッピングアプリは急速に回復

ゲームアプリは、ユーザー数が多く、総収益も大きく、アップデートや反復のスピードが速く、収益化能力が強いことから、常に中国製アプリが海外進出する主なカテゴリーとなっています。ダウンロード数シェアは年々増加しており、2010年以降、海外の主要6アプリカテゴリーのダウンロード数の半分以上をゲームアプリが占めています。

2018年、感染拡大が緩和し、各国が外出制限を緩和したことにより、実体経済に関連したショッピングアプリのダウンロード数が最も急成長したアプリとなった。一方、ソーシャルアプリやエンターテインメントアプリは海外での売上が大幅に減少した。

ツール輸出の時代は過ぎ去りましたが、2017年と比較すると、ツール輸出アプリのダウンロード数は急激な減少に歯止めがかかり、安定した傾向を示しています。

海外アプリダウンロード数の地域別推移

南アジアのダウンロード量は長年トップの座を明け渡し、アフリカが成長率をリードしている。

海外アプリダウンロード数で常に首位を占めてきた南アジアは、年間合計で大幅な減少が見られ、最も大きな減少率は22.2%。トップの座は東南アジアに奪われた。これは、南アジアのリーダーであるインドが2017年に開始した中国製モバイルアプリケーションの禁止と密接に関係しています。全体的に見ると、東南アジアと南アジアは依然として海外アプリのダウンロードを牽引する2つの地域です。

2019年は、すべての地域が概ね流行による在宅経済の影響を受け、ダウンロード数が最高を記録しました。2018年はダウンロード数が大部分減少しましたが、それにもかかわらず、アフリカ、中東、東南アジアのダウンロード数は依然として増加しており、その中でもアフリカは18.9%の成長率で最も顕著でした。

地域別海外アプリ収益シェアの推移

北米市場が収益の大きな割合を占め、中東地域は収益創出において好調な勢いを見せた。

海外アプリのダウンロードの大半を占める発展途上地域とは対照的に、北米、東アジア（日本と韓国）、ヨーロッパは常に海外アプリの主な収益源となっています。これら 3 つの地域のインターネット ユーザーの収入レベルは世界でもトップクラスであり、購買力も比較的強いため、アジア、アフリカ、ラテン アメリカのユーザーよりも多くの料金を支払っています。

収益シェアの面では、北米の収益シェアは前年に比べてさらに拡大しており、依然として重要な市場です。日本と韓国の市場はより成熟しており、2018年の収益シェアの低下は、この地域がますます激しい競争に直面していることを示しています。発展途上地域の中では、中東の収益が若干の勢いを見せ、そのシェアは5.5%から6.9%に上昇した。海外への出願では、数量と収益を総合的に考慮し、より良い市場統合計画を策定する必要があります。

海外ゲームアプリの動向

ゲーム業界は活況を呈しており、カテゴリーの幅が広がり、中国の要素が海外に進出している。

ゲームの輸出には長い歴史がありますが、今こそ海外に進出する良いタイミングです。まず、海外ゲームの収益は過去1年間、引き続き力強い成長を続けており、世界成長率をはるかに上回っています。第二に、ほとんどのカテゴリの収益が増加しています。第三に、一部の小型で美しい中型および軽量カテゴリの収益成長が力強い勢いを見せており、悪循環から抜け出すチャンスがさらに増えるでしょう。

中国スタイルは多くのゲームメーカーの主題の革新に絶えず統合されており、中国文化の海外輸出をさらに促進しています。

ソーシャルアプリケーションのグローバル化のトレンド

3つの大きなトレンド: メタバース、ローカルな洗練、機能の複雑性

近年、海外のソーシャルアプリケーションはメタバースの概念を自社製品にいち早く取り入れ、時代の「メタバース」の基盤を築きました。同時に、ソーシャル アプリケーションにおけるローカリゼーションの競争力を高めるために、多くの企業が、より微妙な現地の習慣や慣習、嗜好を捉え、製品を継続的に改善し、さらに洗練された運用に向けて発展してきました。シナリオやゲームプレイの面では、海外ユーザーのソーシャルニーズの多様化と差異化の拡大、リアルタイムインタラクティブ技術のアップグレードに伴い、現在のソーシャルアプリケーションは「オープン性」を軸に、純粋なソーシャル機能からより複雑な機能へと徐々に拡大しています。

エンターテイメントアプリの海外動向

海外のエンターテインメントの収益は爆発的に増加しており、中東では約4倍という最も印象的な成長率を記録している。

2018年、海外のエンターテインメントアプリケーションの収益成長率は非常に印象的で、200％以上増加しました。その中で、中東は成長率で第1位となり、エンターテインメント輸出の最も有望な目的地となりました。中東には、エンターテインメントを愛し、購買力の高いユーザーが多数存在しており、海外のアプリケーションの販売数と収益の両方を増やすのに役立ちます。

細分化された分野では、比較的混雑している短編ビデオトラックを除けば、オンライン文学、オーディオなどが海外に進出する余地はまだたくさんあります。

東南アジアの市場機会：東南アジアのビデオおよび写真アプリケーションには大手企業が集中しているが、急速に成長している。

東南アジアでは、動画や写真など、収益性の高いカテゴリーにはトッププレイヤーが集中しており、中小規模のプレイヤーが参入すると競争空間が狭まる可能性があります。ビデオと写真のカテゴリは、ソーシャル カテゴリと同様のヘッド集中度を備えていますが、収益の可能性はソーシャル カテゴリよりも大幅に高くなります。これら 5 種類のアプリケーションの中には、レッド オーシャン領域に位置するタイプはありません。

関連国を分析すると、インドネシアは人口が2億6000万人を超え、インターネット普及率が高く、全体的なハードウェアインフラが整備されており、シューティングゲームやMOBAゲームがユーザーの間で人気があります。ミャンマーのインターネット普及率は許容範囲内ですが、比較的急速に発展しており、ユーザーはアクションゲームや戦略ゲームを好みます。

中東市場の機会

中東における上位5つのカテゴリーの平均集中度は他の地域よりも高い

中東では、ゲームとソーシャル ネットワーキングが 2 大モバイル アプリケーション市場であり、ツールからの収益は他のカテゴリからの収益よりもはるかに少ないです。ビデオと写真、エンターテイメント、ソーシャルの業界競争はほぼ同じですが、ビデオと写真の方が収益の可能性があります。また、中東のトップ5カテゴリーの平均集中線は右に偏っており、世界の他の地域よりも集中度が高いことを示しています。中東市場におけるトッププレーヤー間の競争が比較的顕著であることがわかります。

サウジアラビアはインターネットの重要地域であり、普及率は 90.1% で、モバイル アプリケーションの開発に適した設備基盤を提供しています。エジプトのインターネット普及率はサウジアラビアほど高くはありませんが、人口は 1 億人を超え、ユーザー ベースも大きいため、有望な国の一つとなっています。

アフリカ市場の機会

アフリカは一般的に人口集中を形成しておらず、所得増加の余地がかなりある。

アフリカは一般的にブルーオーシャンの状態にあり、主要プレーヤーの集中度が低く、収入増加の余地が大きく、カテゴリー間の総収入に大きな差はありません。ツール、ビデオ、写真は潜在能力領域にあります。

当該国の中で、南アフリカとナイジェリアはインターネット普及率が良好で、アフリカ全体の平均を上回っています。アフリカでは市場シェアを獲得するのは比較的容易ですが、収入の観点から見ると、インターネットユーザーの消費レベルが限られているため、有料アプリケーションで収益を得ることは難しいかもしれません。全体として、アフリカの安定した収益成長と普及率の成長は、新たな市場機会をもたらすでしょう。

アプリのグローバル化の鍵となる要素、アプリのグローバル化の第一の原動力：海外市場の機会と成長の可能性を探り、つかむこと

2018年は、開発者の海外進出に対する意欲が総じて高く、海外進出を計画中または既に進出した開発者は79.1%、海外で自社のアプリケーションをプロモーションした開発者は43.0%でした。

国内在庫時代において、海外進出の原動力となっているのは、企業の規模拡大と収益増加のニーズです。調査データによると、アプリケーション開発者の80.9%が海外市場の「成長余地」を重視して海外進出を選択しています。

海外出願の問題点と戦略

海外進出の最大の障害は「違和感」

企業は海外進出前に現地の文化環境について綿密な調査を行いますが、海外進出後は順応を避けることは困難です。一方で、多くの海外ユーザーの習慣は「暗黙の」ものであり、開発者は理解を深めるために長期間にわたって現地での徹底的な調査を行う必要があるため、その一方で、現地での運営、マーケティングプロモーション、トラフィックの収益化などの面は常に海外ユーザーの理解に基づいています。情報の偏りが各レベルに伝達され、企業の意思決定に支障をきたす可能性があります。そのため、海外進出の計画段階だけでなく、進出後も総合的な専門現地サービスコンサルティングを受けることで、情報の信頼性が向上し、開発者の意思決定の精度も向上します。

著者: アリ

出典: iResearch (ID: iresearch-)

原題: 2019年モバイルアプリケーション海外動向調査白書

キーワード: モバイルアプリケーション海外