2021年中国クラウドコンピューティング市場の展望：業界変化の3つの鍵

クラウド コンピューティングの変革の瞬間が到来しました。それは、成熟した市場構造、広い将来の空間、テクノロジー、エコロジー、オープンソース、そしてこれまで注目したことのないあらゆる小さなことから始まります。

2020年初頭の流行により、従来型企業のデジタル変革が加速しました。 「新インフラ」政策の導入により、クラウドコンピューティングに対する市場需要がさらに急増しました。独立して制御可能なローカル オープン ソースの開発が急成長したことにより、業界はより標準化され、透明性が高まり、標準化されました。中国のクラウドコンピューティング市場構造は比較的安定しているものの、水面下では競争がますます激しくなっています。

2021年、中国のクラウドコンピューティング市場は変化の時代を迎えています。テクノロジー、エコロジー、オープンソースを統合したクラウドだけが、新たな歴史的機会と市場機会の下でさらに前進する可能性を秘めています。

1. クラウドコンピューティング、変化が訪れるとき

「ソフトウェアが世界を飲み込んでいる」。10年前にマーク・アンドリーセン（Netscapeの創設者）がこのように言ったとき、彼の見解に賛同する人はほとんどいませんでした。しかし後に、シリコンバレーの神話がこの発言の先見性を証明した。

「彼らが何を言っているのか全く分からない。完全なデタラメだ。クラウド コンピューティングとはいったい何を意味するのか？」ラリー・エリソン（オラクルの創設者）がこの発言をしたとき、多くの人が賛同しました。しかしその後、クラウド コンピューティングがソフトウェアを飲み込み、世界を席巻しました。

（IT ワールド版「大魚は小魚を食べる」）

それぞれの時代には独自の IT 基盤があります。

1960 年代のメインフレームの出現から、1980 年代のミニコンピュータの優位性、PC 時代の Wintel Alliance、そして最近では Intel と Linux の組み合わせによってもたらされた分散コンピューティングの頂点まで。デジタル世界の IT 基盤は、常に進化、変化、革新を続けています。

クラウドコンピューティングは、この時代における IT の基盤です。

中国では、「新インフラ」政策により、伝統的な企業のデジタル変革の波が起こっています。デジタル経済を構築し、GDP のシェアを拡大​​するには、クラウド コンピューティングの包括的なサポートが必要です。クラウド コンピューティングの自然なコスト削減と効率向上、弾力性と拡張性といった特性と相まって、時代のニーズが絡み合い、包括的なクラウド化の波を引き起こしています。過去のクラウド コンピューティングがインターネット全体のシナリオと結びついていたとすれば、これからのクラウド コンピューティングは、従来の実体経済とフルシナリオ インテリジェンスとの深い結びつきとなるでしょう。

クラウド コンピューティング業界には、マシュー効果と不確実性という、一見矛盾する 2 つの特性があります。

前者は、この業界の勝者総取りの市場法則を明らかにしているようだ。国内市場では「HAT」の三本柱の傾向が顕著で、その他の中小クラウドはその隙間で生き残るために奮闘している。後者は、クラウド コンピューティング市場の背景を忠実に反映しています。つまり、需要はサービスよりはるかに大きく、クラウド コンピューティング市場の規模は依然として急速に成長しており、将来は不確実性に満ちており、最終的な結論が出る時期はまだ遠いということです。

クラウドの世界はテクノロジー主導ですが、テクノロジーがクラウド コンピューティング業界の発展を推進する唯一の要素となることは決してありません。

2. テクノロジー、エコロジー、オープンソース

市場にはどのようなクラウドが必要でしょうか?

この問題は、大手クラウド サービス プロバイダーが長い間直面している大きな課題でした。クラウドコンピューティングサービスの同質化はますます深刻になり、完全なクラウド化の波は業界全体との深い結びつきをもたらし、より多様な市場ニーズを生み出しています。

ネジを締めるのにハンマーを使うことができないのと同じように、政府やビジネスを運営するのに汎インターネットアプローチを使うことはできません。

「IDC：クラウド中心への移行が加速する中での新たな市場特性と新たな機会」というレポートによると、今後のクラウドコンピューティング業界は、技術エコロジー、多様化する需要、充実したモデル、複雑な管理などの新たな特性を示し、新たな機会と課題ももたらすことになるだろう。

実際、テクノロジー/製品の多様化は依然として市場の注目の中心ですが、協力的なエコシステムとオープンソースの採​​用もクラウド コンピューティング サービスに影響を与える他の 2 つの重要な要素です。三位一体のクラウドだけがさらに先へ進むことができます。

3. 技術：下位層の自己開発と上位層の標準の確立

クラウド コンピューティング サービスは、完全なソリューション セットです。分割および組み合わせが可能で、弾力的に拡張可能であり、オンデマンドで使用できるという特性が、このテクノロジーの重要性を決定します。テクノロジーと製品の多様性により、クラウド コンピューティング サービスが多様なシナリオの多様なニーズを満たす能力が決まります。

現在、クラウドコンピューティング技術の開発も深みに入ってきています。人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティング技術は深く結びついており、5Gやブロックチェーンなどの新興技術はより大きな想像空間をもたらします。クラウド、エッジ、エンド連携の技術開発トレンドがますます顕著になってきています。これに加えて、コンピューティング能力の多様な変化によってもたらされたソフトウェアとハ​​ードウェアの協調的な発展があります。

IT 分野には、ムーアの法則とアンディ・ビアの法則という相互に依存する 2 つの法則があります。前者はハードウェア性能向上の法則を明らかにし、後者は向上したハードウェア性能がソフトウェアによってどのように引き出されるかを説明します。ハードウェアだけを扱うと、エコシステムは生まれません。ソフトウェアだけをやると基礎が失われます。

不安を和らげるには？自己研究のみです。

ソフトウェアとハ​​ードウェアのコラボレーションの文脈では、基盤となるマルチアーキテクチャのコンピューティング能力と上位レベルのソフトウェア間の適応と調整に、より高い基準がもたらされます。国内の大手クラウド企業もこの傾向を認識し、チップやサーバーの基盤となるハードウェアからオペレーティングシステム、データベース、クラウドサービスに至るまで、スタック全体に戦略的な投資を始めています。

3つのHAT企業の中で、Huawei Cloudは長年にわたりサーバー、チップ、オペレーティングシステムのリーダーであり続けています。 Alibaba Cloudは独自のShenlongサーバーとHanguangチップを開発し、Tencent Cloudは2020年に星星海ハードウェア研究所を設立しました。ソフトウェアからハードウェア、コンピューティングからストレージ、プラットフォームからアーキテクチャまで、中国の技術は成熟しています。

競争に参加するための前提条件は、技術、製品、サービスです。しかし、競争のルールを設定する人々は常に基準を定義する力を持つグループです。クラウド コンピューティング テクノロジにおいて、業界で広く認知されている開発トレンドがあるとすれば、それはクラウド ネイティブであるに違いありません。

CNCF Greater Chinaの社長であるKeith Chan氏は昨年末に次のように述べた。

「COVID-19パンデミックはビジネスモデルを根本的に変えました。ワークフローはかつてないほど急速にオンラインに移行しています。ますます多くの企業や消費者が、増大する顧客需要を満たすためにイノベーションを推進するために、電子商取引（B2BおよびB2C）やオンラインバンキングに依存しています。クラウドネイティブテクノロジーはこれに重要な役割を果たし、クラウドネイティブテクノロジーの採用も加速させました。私たちは大きな変革の真っ只中にあり、ますます多くの企業がクラウドネイティブ企業になるでしょう。」

クラウド ネイティブ テクノロジーは 2015 年に CNCF によって定義されて以来、わずか 5 年で急速に発展し、完全な一連の技術システムと方法論へと進化しました。過去 5 年間、クラウド ネイティブの正確な定義は広く認識されていませんでしたが、変化と発展が続いてきました。すべてのクラウドベンダー、すべての「クラウドネイティブ居住者」、すべての開発者は独自の理解を持っています。

注目すべき現象の 1 つは、企業のクラウド コンピューティングに対する姿勢が、ビジネス クラウド コンピューティングからクラウド ネイティブ クラウド コンピューティングへと変化したことです。 Huawei CloudはCloud Native 2.0の技術標準を提案し、Alibaba Cloudはコアシステムの包括的なクラウドネイティブ化を提案し、Tencent Cloudはエンタープライズクラウドネイティブロードマップを発表しました。

これらすべての戦略的意図の背後には、中国のクラウドベンダーのクラウドネイティブに対する鋭い洞察力があります。それは、中国のベンダーが定義するクラウドネイティブ標準を確立し、中国の大規模な技術テストの分野でクラウドネイティブ技術の成熟を促進し、クラウドネイティブ分野の事実上の標準になることです。

CNCF 財団の全体像から、中国のクラウドベンダーとオープンソース企業が主要ノードで優れたパフォーマンスを発揮していることがわかります。 CNCFの年次調査レポートによると、中国のクラウドネイティブ分野への貢献は年々増加しており、無視できない巨大な勢力となっている。

現在、国内のクラウドベンダーは、クラウド ネイティブの実践と CNCF Foundation への貢献の両方においてリーダーとみなすことができます。中国の大規模なテクノロジーサンドボックスは、最先端技術が成熟するための最適な試験場です。

市場からの規模と業界からの標準の要求は、中国のクラウド コンピューティング市場が将来も健全に発展し続けるための本質的な要件でもあります。他者が設定したルールに従って運営するのではなく、標準の策定に参加する方がよいでしょう。

4. エコシステム: 優れたコネクターとなり、新しいインフラの構築を支援する

Huawei Cloud: インテリジェントな世界の黒土

SaaS ではなく統合 - Alibaba Cloud

Tencent Cloud: 企業向けデジタルアシスタント

上記の 3 つの声明を注意深く検討すると、HAT の 3 大企業がクラウド コンピューティング サービスに関して、これまでにないほど一貫した姿勢、つまり「破壊者ではなく支援者」であるという姿勢をとっていることがわかります。

これが健全な生態系を構築するための核心です。

業界にとって、テクノロジーが唯一の鍵となることは決してありません。重要なのは、自社の技術製品をいかに輸出し、外部のユーザーパートナーを誘致し、繁栄と共生の輪の中で互いに提案し合い、技術発展の道筋を検証できるかです。

• Huawei Cloud が「Huawei Cloud Stack」や「Intelligent Body」などの製品をリリースし、「DevRun Developer Salon」や「Huawei Cloud Joint Innovation Camp」などの多くのイベントを開催していることの背後にある深い意味がわかります。
• Alibaba Cloud インフラストラクチャに接続し、さまざまな顧客アプリケーションをサポートする Alibaba の「Cloud-Ningbo」統合を確認できます。
• テンセントクラウドの戦略は「1つのクラウドと1つの端末」から「1つのクラウドと複数の端末」へと「千帆計画」にアップグレードされたことがわかります。

すべてはエコロジーのためです。

しかし、エコシステムは To B と To C だけではなく、To G の参加も必要です。新しいインフラストラクチャ ポリシーは最適なツールです。

国務院発展研究センター資源・環境政策研究所副所長の李作軍氏は昨年、次のように述べた。

これまでインフラ投資は主に鉄道、道路、空港などの分野に集中していました。これらの投資は規模が大きく、サイクルも長く、短期的な刺激効果は明ら​​かでしたが、投資収益は比較的遅かったです。新しいインフラはハイテクの発展と密接に結びついています。これは、情報化、インテリジェンス化、デジタル化の発展にとって重要な担い手であり、新たな需要を創出し、それに応えるための重要な保証です。

近年、政府や企業は包括的なクラウド コンピューティングの先駆者となっています。都市ガバナンスのレベルを向上させ、スマートシティの建設を加速し、デジタル政府業務の発展を加速させる方法は、緊急に取り組む必要がある問題です。大手クラウドベンダーも、Alibaba Cloudの「City Brain」やTencent Cloudの「WeCity」など、このシナリオに対する独自のソリューションを提案している。 Huawei Cloudは2020年9月に、政府および企業のインテリジェントアップグレードのための業界初の体系的なリファレンスアーキテクチャであるIntelligent Bodyをリリースしました。

中国はデジタル経済の導入を加速させている。政府や企業のクラウドへの移行、そして従来型企業のデジタル変革は、もはや物語ではなく事実です。 2020年の疫病のブラックスワンは実体経済に大きな打撃を与えたが、新たなインフラ政策の実施も加速させた。パンデミックの間、Huawei WeLink、Alibaba Cloud DingTalk、Tencent Meetingなどのオンライン会議プラットフォームは、急増するオンライントラフィックの影響を受けて容量を拡大し、サーバーの大規模展開を加速し、超大規模データセンターのさらなる計画を切り開き、クラウドコンピューティングにさらに広い発展の余地を与えました。

ある場所で何かを失ったとしても、別の場所で何かを得るかもしれません。

5. オープンソース: 信頼の構築と標準の向上

かつて、MongoDB や Redis に代表されるオープンソース ベンダーは、クラウド ベンダーを災いの元とみなしていました。つまり、クラウド ベンダーは、オープンソース ソフトウェアを使用して莫大な利益を上げながら、コミュニティに還元しない吸血鬼だと考えていたのです。

現在、MongoDB に代表されるオープンソース ベンダーは、クラウド ベンダーとの協力を積極的に進め、クラウド ベンダーのプラットフォームの利点を活用してより多くの顧客にリーチし、自社のビジネス モデルをクラウドと深く統合し、相互に利益のある形で共に発展しています。

こうした変化の背後には、オープンソースとクラウドコンピューティングが「互いに殺し合う」状態から「互いに愛し合う」状態へと変化したという外見上の問題もありますが、実際には、オープンソースの特性は、クラウドベンダーが企業や開発者との信頼関係を築くための最良の方法であり、クラウドコンピューティングをより標準化するための最良の方法でもあります。一方、クラウド コンピューティングの高度なビジネス モデルにより、オープン ソース ベンダーはより大きな市場と想像力の余地を見つけることができました。両者の関係は、激しい競争から緊密な協力へと進化した。

企業がクラウド サービスを使用する主な目的は、コストを削減し、効率を高めることです。クラウドベンダーが企業にクラウドへの移行を説得するための鍵は、信頼を確立することです。つまり、データの災害復旧の安定性、セキュリティ、制御性、回復可能性、そしてコアビジネスへの影響や弱い認識をいかにして確保するかということです。

オープンソース文化に代表される開放性、共有、共同構築の特性は、自然に反商業的独占と反覇権の技術的土壌を育みます。オープンソースとは「メーカーに縛られない」という意味であり、企業にとっては選択権は私たちにあります。オープンソース プロジェクトの背後にある巨大な技術コミュニティと使用シナリオにより、オープンソース プロジェクトの技術的進歩が継続され、技術力と製品エクスペリエンスが継続的に向上します。クラウドベンダーのアフターサービスとサポートも、オープンソース プロジェクトの迅速な反復に役立ちます。これを基に、クラウド コンピューティングはますます標準化され、企業や開発者がクラウド サービスを使用するための敷居はますます低くなりました。将来的には、ローコード/ノーコード アップグレードに「ゼロしきい値」が設けられる予定です。

2020年9月、クラウドコンピューティングの「ユニコーン」であるスノーフレークが株式公開に成功し、ソフトウェア業界史上最大の資金調達事例となった。これは、株式の神様ウォーレン・バフェットがテクノロジー株に投資した初めてのケースでもありました。しかし、スノーフレークの成功は中国での類似例がないわけではない。中国の2大オープンソーススタートアップであるPingCAPとKyligenceも同様の製品とビジネスモデルで前進している。

例外なく、両方のオープンソース企業は、クラウドがより現代的なビジネスモデルであることに強く同意しています。さらに言えば、オープンソースは実際には最良のリソース組織モデルです。オープンソース以前は、多くのイノベーションは単一の企業によって実行されていましたが、オープンソース以降は、コミュニティ全体の企業と開発者によってイノベーションが共同で達成されるようになりました。これがオープンソースの魅力であり力です。

InfoQが発表した「China Technology Power 2020」の年次リストでは、Huawei Cloud、Alibaba Cloud、Tencent Cloudの3大クラウド企業のオープンソースプロジェクトとクラウドネイティブの顧客事例がすべて受賞しており、これはまさにクラウドベンダーのオープンソースに対する姿勢、つまりオープンソースがクラウドにとって最高のパートナーであることを証明しています。

最後に

ガートナーは毎年、テクノロジー ハイプ ライフサイクルに関する調査レポートを発行し、将来的に注目を集めたり、成功する可能性のあるテクノロジーの方向性を明らかにしています。あまり知られていないのは、これらの人気のテクノロジーの多くが、技術開発の長い流れの中で、何の波も起こさずに消えていったということです。

これは、上位レベルの技術の開発は最終的には基礎となる技術の進歩に依存するという真実を明らかにしています。インテリジェントな世界の肥沃な黒土でのみ、強力で革新的な技術と製品が育まれるのです。

デジタル経済の IT インフラストラクチャとして、ソフトウェアとハ​​ードウェアは非常に明白な「水樽」効果を持ちます。つまり、チップ、オペレーティング システム、データベースなどのコア要素が不可欠です。欠点がある限り、彼らは将来の競争に消極的になるでしょう。中国におけるクラウドコンピューティングやテクノロジー企業の発展には、「HAT」だけでは決して十分ではありません。今後、中国の大規模なシナリオで検証され、次世代のデファクトスタンダードとなる技術革新やビジネスモデルの革新がさらに増えるはずだ。

さらに、CNCFが最近発表した第3回中国クラウドネイティブ調査レポートによると、パブリッククラウドの使用率は2018年11月のピーク時の51％から36％に低下し、代わりにハイブリッドクラウドの使用率が39％になったという。パブリッククラウド市場における 1 社による独占と比較すると、ハイブリッドクラウド市場には不確実性が多く存在します。 IBM CloudとHuawei Cloudはそれぞれ独自の優位性と機会を持っており、ハイブリッドクラウド市場での競争は今後さらに激しくなるだろう。

クラウドコンピューティングの市場構造はまだ確定には程遠く、2021年が終わりではありませんが、テクノロジー、エコロジー、オープンソースを統合したクラウド変革の転換点となることは間違いありません。