クラウド コンピューティング レポート: 市場規模は 1,000 億を超え、増加市場をどうやって見つけるか?

最近、iResearchは「中国クラウドコンピューティング産業レポート」を発表し、中国のクラウドコンピューティング分野の規模は1000億人民元を超えたが、市場浸透率はわずか5％～7％で、まだ比較的初期段階にあると指摘した。さらに、統合とインテリジェンスは、クラウド コンピューティングの分野における 2 つの重要なトレンドです。基本的なクラウドサービスは基本的な企業ITサービスの入り口となり、アプリケーションクラウド分野における「重いプラットフォーム+軽いアプリケーション」が将来のトレンドとなります。しかし、クラウド コンピューティングに関しては、自社の能力に基づいて段階的なサービスを提供する方法が、依然としてすべての企業が追求すべき目標となっています。詳細な解釈は次のとおりです。

01クラウドコンピューティングのトレンド1：コンバージェンス

このレポートでは、クラウド コンピューティング市場を、基盤となるインフラストラクチャから、IaaS、PaaS、SaaS を含む上位レベルのアプリケーション ソフトウェアまでの範囲と定義しています。 iAnalysis は、クラウド コンピューティング市場を、基本クラウド サービスとアプリケーション クラウド サービスの 2 つの主要セグメントに分類しています。基本的なクラウド サービスは主に IT リソースと運用保守サービスの提供に重点を置いていますが、アプリケーション クラウド サービスは主に通信、HR、CRM などのサブセクターを含む特定のアプリケーション シナリオを対象としています。

クラウド コンピューティングの最初のトレンドは統合です。 IaaS 企業は現在 PaaS レイヤーへと進化しており、PaaS 企業は SaaS アプリケーションを開発し、HR や CRM などの SaaS 企業は PaaS 機能を提供しています。融合の理由は、エンタープライズ サービス企業が一般的に単一のポイントから市場に参入し、その後製品ラインを拡大し続け、最終的にエンタープライズ サービス分野への入り口となるためです。

02 クラウドコンピューティングのトレンド2: インテリジェンス

インテリジェンスはクラウド コンピューティングのもう 1 つの大きなトレンドです。クラウド コンピューティング プラットフォームには大量のデータが蓄積され、そのデータに基づくデータ マイニングや人工知能アプリケーションはごく自然な展開です。さらに、AI はクラウド コンピューティング ベンダーの限界を引き上げ、将来的にはより大きな市場スペースに直面することになるでしょう。クラウド コンピューティング事業自体は、実際には企業の IT 予算のほんの一部に過ぎませんが、ビッグ データと AI により、クラウド コンピューティング ベンダーは企業のビジネス予算を削減し、企業の人材サービス市場に参入することさえできるようになります。

インテリジェントカスタマーサービスを例にとると、クラウドカスタマーサービスソフトウェア市場全体の市場規模は約30〜50億ですが、カスタマーサービス担当者市場全体の市場規模は3,000〜5,000億です。クラウドコンピューティング企業にとって、ビッグデータと AI 機能を提供することによってのみ、当初の 30 億市場から 3,000 億～ 5,000 億市場へと徐々に拡大することができます。 Tencent Cloudを例にとると、同社のAI戦略は関連システムを構築しています。 GPU などの基本的なコンピューティング リソースを提供するだけでなく、中間層のコンピューティング フレームワークと上位層の AI 固有のアプリケーションもカバーします。

03 基本的なクラウドサービスは、1000億ドル規模のクラウドコンピューティング市場の3分の2を占めています

クラウドコンピューティング業界は約10年間の発展を経て成熟してきましたが、普及率は高くありません。世界市場において、世界のIT投資総額は約3.5兆米ドルですが、そのうちクラウドコンピューティング市場は約3,000億米ドルに過ぎず、市場全体の浸透率はわずか10％程度に過ぎず、国内のクラウドコンピューティング市場浸透率はさらに低くなっています。

報告書では、中国のクラウドコンピューティング市場の普及率はわずか5～7％と推定されており、市場はまだ初期段階にある。 2つのメーカーを例に挙げると、UFIDAは総合的なソフトウェアを提供する中国の大手企業です。実際のところ、同社のクラウド コンピューティング収益はソフトウェア収益全体の約 8% に過ぎず、依然として非常に低い割合です。建設業界の別の企業であるG​​lodonでは、SaaS収益が事業収益のわずか3%～5%を占めています。

中国のIT投資総額は2.3兆元であり、普及率が5～7％であることを考慮すると、中国のクラウドコンピューティング市場全体の規模は1200億～1500億元と推定されます。さまざまなサブセクターの観点から見ると、基本的なクラウドセクターは現在、市場規模が約 800 億ドルで、市場全体の約 3 分の 2 を占めていると考えられますが、アプリケーション クラウドセクターは 400 億ドルにすぎません。このセグメントの市場シェアは、中国の IT の現状に非常に近いです。中国のIT投資のうち、ハードウェアが60～70％を占め、ソフトウェアとサービスが市場全体の30～40％を占めています。

基礎クラウド分野で最大の市場は依然としてパブリッククラウド市場であり、全体の市場規模は400億～450億元です。パブリック クラウド市場は比較的集中しており、主な測定方法はいくつかの主要サプライヤーの収益を合計することです。プライベート クラウド市場を考えるとき、クラウド プラットフォームにはハードウェア収益は含まれず、純粋なプライベート クラウド ソフトウェア収益が含まれます。そのため、プライベートクラウド市場の規模はパブリッククラウド市場よりも小さくなります。その他の分野では、コンテナ、SDS、SDNはまだ初期段階にあり、全体の市場規模は30〜50億です。

アプリケーション クラウドの分野では、依然として HR、CRM、財務、税務などの一般的なモジュールが最大の市場セグメントであり、その市場規模は 50 億～ 80 億です。しかし、ITOM、BSM、電子署名などの分野では、まだ比較的初期段階にあります。

04 基本的なクラウドサービスプロバイダーは、企業のIT基本サービスへのゲートウェイとなる

ベーシッククラウドは徐々に企業全体の基本的な IT サービスへの入り口となってきました。基本的なクラウド サービスが、ストレージ、サーバー、スイッチ、ネットワーク、IDC などの従来のハードウェアに浸透していることがわかります。その理由は、もともとこれらの IT ハードウェア メーカーは主に法人顧客にサービスを提供しており、市場が比較的細分化されていたためです。基本的なクラウドサービスの普及率が高まるにつれ、これらのITハードウェアメーカーは主にこれらのクラウドメーカーにサービスを提供するようになります。市場の集中度は非常に高く、クラウドメーカーはこれらの上流ハードウェア企業に対してますます強い交渉力を持ち、徐々にこれらの分野に浸透しています。

基本的なクラウド サービス プロバイダーがこれらの分野に浸透すると、分散アーキテクチャに基づいて、ソフトウェア + 一般的なハードウェアが徐々にハイエンドのハードウェア製品に取って代わることができます。 SDS および SDN 分野では新たな事例が次々と生まれています。今後、特にパブリッククラウド分野では、基礎クラウド市場の集中度が比較的高くなるでしょう。

*** 、コスト構造の観点から見ると、パブリッククラウド市場の規模の効果は非常に明白であり、ビジネス量の増加、基盤となるハードウェアメーカーとの交渉力の強化、ITハードウェアコストの低下につながります。

第二に、運用の最適化の余地が広がります。サーバーの規模が十分に大きい場合、冗長性によってもたらされるコストは削減されます。 500,000 台のサーバーの冗長コストは、100,000 台のサーバーの冗長コストよりも大幅に低くなります。プラットフォーム上の顧客数が多く、顧客が分布する業界が広いほど、年間または月間パッケージがコストのさらなる削減に役立つ可能性が高くなります。

第三に、規模が大きくなるほど、プラットフォームのモジュール性が強くなります。顧客数が十分に多い場合、プラットフォームを十分に細かい粒度でモジュールに分割できます。単一モジュールの研究開発をサポートするのに十分な顧客が存在するため、製品の反復が速くなります。 AWS のような企業の場合、製品のイテレーション回数は年間 1,000 回を超えており、これは驚くべきスピードです。

4つ目に、ユーザーベースが十分に大きければ、PaaS、ビッグデータ、AIなどの製品を開発することができ、事業全体の粗利益率が向上し、より低価格で顧客を獲得できるようになります。そのため、パブリッククラウド分野における市場集中はさらに高まるでしょう。

従来のエンタープライズ顧客市場では、業界クラウドが徐々にこの市場の最も中核的な勢力となってきました。電力、金融、鉄道などの業界では、中核企業が主体となるインダストリークラウドが出現しています。現在、Guodian CloudやTiexin Cloudなどの業界クラウドは、中核企業の内部業務へのサービス提供に重点を置いており、企業のさまざまな部門がクラウドに移行できるようにしています。次のステップは対外輸出であり、まずは中核企業サプライチェーンの上流・下流メーカーが出力対象となります。

業界のクラウド顧客数が十分に多くなると、実際には小規模なパブリック クラウド ベンダーとなり、パブリック クラウドのスケール効果も得られるようになります。業界全体の集中度が高まります。

05アプリケーションクラウド市場：「重いプラットフォーム＋軽いアプリケーション」が今後のトレンド

アプリケーションクラウドベンダーの顧客基盤は、開発者などの本来のインターネットクライアントから従来の大企業へと徐々に移行しており、アプリケーションクラウドベンダーには総合的なソリューションを提供できる能力が求められています。

市場競争の観点から見ると、基本的なクラウド サービス プロバイダーはますます能力を高め、PaaS および SaaS レイヤーで標準サービスを出力し、開発者などのインターネット顧客を徐々にカバーするようになります。通信、テスト、さらには BI 可視化などのビッグデータ機能の面でも、Alibaba Cloud や Tencent Cloud などのクラウドベンダーはすでに非常に強力であり、非常に低価格でサービスを提供できます。

一方、顧客の観点から見ると、インターネットの顧客基盤の支払い能力は非常に弱いです。一方、従来の法人顧客は「インターネット＋」変革を遂げており、オフラインビジネスをオンラインに移行しています。 IT 能力が比較的弱いため、サービスを提供する外部企業が必要です。多数のインターネット顧客にサービスを提供してきたこれらのアプリケーション クラウド ベンダーは、システムの安定性と製品の成熟度が従来のサプライヤーよりもはるかに優れている、最も有利な企業です。

大企業の場合、単にプラットフォームを使用するのではなく、特定のアプリケーションの問題に重点を置いています。そのためには、これらのアプリケーション クラウド ベンダーが顧客のアプリケーション シナリオとそのニーズを深く理解している必要があります。同時に、従来の企業は IT 能力が比較的弱いため、サプライヤーには基盤となるプラットフォームから上位レベルのアプリケーション開発能力に至るまで、エンドツーエンドの能力が求められます。したがって、アプリケーション クラウド ベンダーは総合的なソリューション機能を備えている必要があります。

「ヘビーミドルプラットフォーム＋ライトアプリケーション」は、今後のアプリケーションクラウドベンダーのメインモデルです。これは電子商取引の分野ですでに実証されています。製品モジュールは、顧客のニーズを満たす強力なミドルプラットフォームに基づいて構成されています。アプリケーション クラウド ベンダーが従来のエンタープライズ顧客にサービスを開始する場合、多くの人的資源を投資する必要があります。人的資源への依存度の低減は、主に強力な中間プラットフォームと、問題解決のための製品構成のより一層の活用に依存します。

また、メーカーが特に強力なミドルプラットフォームを持っている場合、パートナーはミドルプラットフォームをベースにカスタマイズすることができ、最終的な納品はパートナーによって完了します。海外の大企業にサービスを提供する非常に成功した SaaS 企業である Workday の売上総利益率は 70% を超えており、これは大企業にサービスを提供する国内企業の売上総利益率よりもはるかに高い数字です。高い粗利益率は、配送の 80% 以上がパートナーによって完了されているという事実から生まれます。

06アプリケーションクラウドのインテリジェンスは、効率性の向上、ビジネスチャンスの発見、新たな価値の創出です

まず第一に、AIは明らかにビジネス効率を向上させます。人力を完全に置き換えることはできないかもしれませんが、人力への依存を減らすことはできます。

私たちは以前、非常に質の高い財務・税務会社を調査しました。この会社は、店舗を通じて早期に顧客獲得と請求書の仕分けを行い、それをインテリジェントな中間プラットフォームにアップロードし、機械会計を使用して財務諸表と税務申告書を直接生成し、その申告書を店舗にフィードバックして、税務申告全体を完了しました。この方法を使用することで、経理担当者は処理するアカウント数を 1 か月あたり 75 件から 1,200 件に増やすことができました。このインテリジェントなミドルプラットフォームは、バックエンド会計の効率を向上させるだけでなく、フロントエンドの店舗人員に対する要件を、元の中級会計士からジュニア会計士にまで下げ、それによって人材への依存をある程度減らします。

第二に、AIの価値は、ユーザーの洞察を実現してビジネスチャンスを発見できることです。

インテリジェントな顧客サービスの分野では、従来のユーザーポートレートは構造化されたデータと一連のラベルから作成されます。 NLP テクノロジーにより、テキストなどの非構造化データをユーザーとカスタマー サービス担当者のやり取り中に構造化データに変換し、新しいユーザー ポートレートを生成して、新しい販売リードを発見することができます。

3つ目に、AIは垂直分野のアプリケーションシナリオと深く統合され、新たな価値を生み出します。

産業クラウドの分野では、設備や生産ラインをクラウド上に構築することが第一歩です。クラウド コンピューティングは、機器と生産ラインのデータを集約して機器の故障を予測および警告し、機器の停止による損失を削減します。小売業界では、クラウドコンピューティングによりオンラインとオフラインのビジネスが完全に統合され、「ヒト・モノ・場所」の合理的な配分が可能になりました。

07一般分野と垂直分野、サービス重視から中間プラットフォーム重視まで、同じ目的地に至る道は異なる

アプリケーションクラウド市場は、CRM、HR、財務、税務などの一般分野と、小売、産業、医療などの垂直分野に分かれています。

一般分野では、企業開発は引き続き顧客量を重視し、中小規模の顧客から大企業まで徐々に浸透していく必要があります。

従来の大企業のほとんどは、独自のシステムを構築するか、従来のサプライヤーから購入します。クラウド コンピューティング企業にとってのチャンスは、多数の顧客を通じて自社製品を磨くことにあります。前述のように、顧客数が増えるほど、ビジネスミドルオフィスの機能が強化され、大企業の顧客にサービスを提供できる機会が増えます。

異なるビジネスには異なる参入ポイントがあることに注意する必要があります。金融・税務分野は、中小企業、つまり30年未満の企業への参入に適しています。 HRやCRMなどの分野では、業務プロセスが比較的複雑なため、従業員500人程度の中規模企業からの参入が適しています。

垂直分野では、大手企業を買収し、大手企業から中堅企業まで浸透することが核心です。

垂直分野の顧客基盤は比較的小さく、一般的な IT 投資も比較的低いです。小売・工業分野におけるIT投資は1%未満です。そのため、高単価ビジネスに取り組む必要があります。垂直型SaaS分野で大きな成功を収めているVeevaは、主に単価100万ドル以上の大手製薬企業にサービスを提供しています。

LTVを向上させるには、中核企業となり、事業と深く融合する必要があります。中核企業は支払い能力が高いため、効率性を向上させるためにクラウドコンピューティング、ビッグデータ、AIなどの新しいテクノロジーを活用することが本当に必要です。さらに、垂直分野の中核企業は非常に顕著な灯台効果を発揮し、顧客の成功事例は中堅顧客獲得に大いに役立つでしょう。

総合分野であろうと垂直分野であろうと、初期段階では強力なヒューマンサービスサポートが必要です。中国のIT開発期間は米国市場に比べてはるかに短い。米国市場は50年以上にわたって市場教育を受けてきたが、中国ではわずか20年しか市場教育を受けていない。国内の法人顧客の多くはツールの活用能力が低く、参入するには強力なサービス能力が必要です。そのため、標準製品を提供する企業の多くが、徐々にソリューション企業へと変貌しつつあります。

初期段階ではサービスに重点を置くことは避けられませんが、これらの企業が常にサービスに重点を置くというわけではありません。そうでなければ、従来の IT アウトソーシング企業との違いはなくなります。サービスに重点を置きながら、主に多数の顧客にサービスを提供することで達成される中間プラットフォームの機能を徐々に強化する必要があります。プラットフォームの機能はますます強化され、製品プラットフォームを通じてフロントエンドのサービス担当者の能力が強化され、サービス担当者に対する要件が軽減されます。コンサルティング特性に重点を置く企業は、徐々に製品ベースの企業へと変化していきます。

垂直分野は中核企業が比較的少なく、ビジネスシーンも比較的閉鎖的であるため、製品の磨き上げ時間が短く、主導的な企業が台頭しやすくなります。有力企業は垂直分野において強力な顧客獲得力を持つため、垂直分野における市場集中度は一般分野よりも高くなります。