後発のテンセントクラウドの不安

これまで外部には知られていなかったテンセントクラウドの収益データが、つい最近テンセントの財務報告書で公開された。

テンセントの2019年度年次財務報告によると、テンセントクラウドは2019年に170億元を超える収益を達成し、成長率は87%で、金融テクノロジーおよびエンタープライズサービス事業の総収益の約17%を占めました。

しかし、テンセントの最新の2020年第1四半期財務報告では、総収入の25％を占める金融テクノロジーとエンタープライズサービスの前年比成長率は、2019年の同時期の44％と比較してわずか22％に鈍化した。同時に、テンセントはテンセントクラウドの収入を個別に開示しなかった。

テンセントクラウドは、現在では中国で第2位、アジア太平洋地域で第4位のクラウドサービスプロバイダーとなっているが、クラウドコンピューティングという危険な戦場では、まだ道のりは長い。

テンセントクラウドの追い上げ

テンセントの「930改革」以来、テンセントクラウドの発展は外部から大きな注目を集めています。

ToC分野で常に繁栄してきたテンセントは、2018年9月に組織体制の調整を発表し、従来の7つの事業グループ（BG）を再編・統合し、新たにクラウド・スマートインダストリー事業グループ（CSIG）とプラットフォーム・コンテンツ事業グループ（PCG）を設立し、インダストリアルインターネットの取り込み戦略を開始しました。

Tencent CloudはCSIGのハイライトであり、そのパフォーマンスはTencentのTo Bの進捗状況に関係しています。テンセントは継続的にテンセントクラウドに投資しており、テンセントクラウドのパフォーマンスは悪くありません。

テンセントが公式に公開したデータによると、テンセントクラウドは2019年に年間収益170億元を達成し、成長率は87%だった。同じ期間に、Alibaba Cloud は 64%、Amazon AWS は 36%、Microsoft Azure は 64% 成長しました。こうした先行企業と比較すると、クラウドコンピューティング分野で躍進を続けるTencent Cloudの業績は目覚ましいと言える。

2019年、Tencent Cloudは多くの中核指標において画期的な進歩を達成しました。 2019年5月、テンセントはサーバー総数が100万台を超え、帯域幅のピークが100Tを超えたことを明らかにした。この「200」の達成により、テンセントはサーバーの総数が100万台を超える中国初、世界でも5番目の企業となった。また、同社は中国で初めてピーク帯域幅が 100T の企業でもあります。

これらの目覚ましい成果により、Tencent Cloud は世界のクラウド コンピューティング業界で地位を確立することができました。

国際調査機関ガートナーが発表したクラウドコンピューティング市場データによると、テンセントクラウドは2019年の世界市場シェアで成長率111%で第5位、アジア太平洋地域では成長率107.3%で第4位となった。

しかし、クラウドコンピューティングでまだ追い上げ中のテンセントクラウドは、より多くのダークホースプレーヤーがクラウド市場に参入し、他の面ではテンセントクラウドがそれほど十分に備えていないため、安心することはできません。

クラウドコンピューティングの欠点は残る

Tencent Cloud の現在の状況は、「前には狼、後ろには虎」と表現できます。同社はアリババクラウドに追いつく必要があるだけでなく、ファーウェイクラウドやキングソフトクラウドなど急成長しているライバルにも警戒する必要がある。

米国で上場した最初の純粋なクラウドコンピューティング銘柄であるKingsoft Cloudの勢いは無視できない。 Kingsoft Software から生まれた Kingsoft Cloud には、特定のエンタープライズ サービス遺伝子が備わっています。同時に、Xiaomi が支援する Kingsoft Cloud もリソース面で一定の優位性を持っています。

さらに、International Data Corporation（IDC）が発表した「中国政府クラウドインフラ市場ベンダー評価MarketScapeレポート」の結果によると、Huawei Cloudは再び中国の政府クラウドインフラ市場のリーダーとなった。

Tencent Cloud にとって、B サイドで大きな優位性を持つこれらの競合他社と対峙するのは容易なことではありません。まず、テンセントクラウドはテンセントのスーパーソーシャルサービスシステムと国内ゲーム分野での主導的地位に依存して巨大なトラフィック優位性を持っていますが、Cエンドで苦戦しているテンセントはBエンド企業と対峙する際に一定の経験が欠けています。

さらに、クラウドコンピューティングに注力しているメーカーはいずれも、独自のチップを所有することを非常に重視しています。 Amazon AWSやGoogleなどの海外のクラウドコンピューティング大手と同様に、各社とも独自のチップを持っています。 BATのうち、アリババクラウドは平頭閣のヘマタイトチップと漢光800 AIチップを搭載しており、百度は崑崙チップを搭載し、ファーウェイも崑鵬チップなどに対応している。 Tencent Cloud はこの点で欠けている。

3月に天眼茶からの情報によると、テンセントは深セン宝安湾テンセントクラウドコンピューティング株式会社を設立し、その業務範囲にはコンピュータ技術サービスと情報サービスに加えて、集積回路の設計と研究開発も含まれていた。集積回路の設計と研究開発の出現は、Tencent Cloud がチップ製造に注力する可能性があることを示唆していますが、周知のとおり、チップ製造は容易な道ではありません。クラウドコンピューティング市場の激しい戦いの中で、競合他社はTencent Cloudが徐々に順位を上げるのを待つつもりはない。

Alibaba Cloudは必須です

アリババとテンセントはライバル関係にあると言え、両社間の競争はあらゆる面で熾烈を極めています。

クラウド コンピューティングは、インターネット業界の大手企業がゲームの後半を制するために使用する重要な武器でもあります。クラウドコンピューティングの先駆者として、Alibaba Cloud は国内のクラウドコンピューティング市場をリードしています。現在、1位のAlibaba Cloudと2位のTencent Cloudの間には大きな差がある。

2019年のTencent Cloudの年間成長率はクラウドコンピューティングの先行企業よりも速かったものの、Tencent Cloudは収益面ではまだ大きなギャップがあることに留意すべきだ。

2019年、世界トップのクラウドコンピューティング大手の中で、Amazon AWSの収益は350億米ドルに達した。 Microsoft Azure の収益は 181 億米ドルでした。 Google Cloud の収益は 62 億米ドルに達しました。アリババクラウドの収益は52億米ドルに達した。それに比べると、テンセントクラウドの収益170億ドルはやや見劣りするようだ。

Canalysが発表した2019年第3四半期の中国パブリッククラウドサービス市場レポートでは、Alibaba Cloudが圧倒的な45%の市場シェアで第1位となり、Tencent Cloudの市場シェアは18.6%でした。それに比べると、まだ一定のギャップはあります。

しかし、テンセントクラウドが誇る成長率は、2020年に流行の影響で変動しました。テンセントは、テンセントクラウドはオフラインの事業活動やサーバーの展開への依存度が高いため、事業の進捗と収益の伸びが一時的に停滞していると述べた。

アリババクラウドは4月30日、今後3年間で新たなデジタルインフラに2000億人民元を投資すると発表した。その後まもなく、5月26日にテンセントクラウドは、今後5年間で新たなインフラに5,000億人民元を投資すると発表した。

両者の競争は絶えず激化しており、ネット上では「内部関係者が明かす：テンセントクラウドとアリババの競争は非常に激しく、営業部門はあらゆる取引でアリババと競争している」というニュースさえある。テンセントクラウドが今後必ず遭遇する強力な競争相手として、アリババクラウドがテンセントクラウドの将来の進路に与える影響は明らかです。

まとめ

インターネット大手が競い合う次の成長ポイントとして、クラウド コンピューティングは多くのクラウド プレーヤーの市場参入を促しています。 BAT 企業のひとつである Tencent も例外ではありません。 Tencent Cloud の立ち上げと継続的な投資の増加により、後発企業である Tencent Cloud は急速な成長を遂げることができました。これにより、テンセントは産業インターネットへの変革にある程度自信を持つことができました。

しかし、順調に進んでいるように見えるテンセントクラウドも、前進してアップグレードする前に、To B の道のりにおける自社の欠点を解決する必要がある。同時に、アリババクラウドは国内のパブリッククラウドサービスのほぼ半分を占めており、キングソフトクラウドやファーウェイクラウドなどの新興の競合も登場しています。テンセントにとって、Bサイドに注力し続けるのは容易なことではない。