クラウドサービスは新しいインフラの「魂」となり、大手クラウドサービスプロバイダー間の競争が激化している。

「新インフラ」は1年以上ぶりに業界で再び話題となっている。画面上に溢れているだけでなく、いつでもどこでも人々がそれについて話したり議論したりします。その直後、4月20日に国家発展改革委員会が開いた記者会見では、「新型インフラ」の範囲の定義も初めて明らかにされた。

新しいインフラについては繰り返し言及されており、クラウドサービスがインフラの中核となっている

周知のとおり、「新しいインフラ」は新しいものではありません。この概念は2018年に早くも提唱されました。当時の定義によれば、いわゆる「新インフラ」とは、5G、人工知能、産業インターネット、モノのインターネットなどの新興インフラの構築を指します。

元の定義では、「新しいインフラストラクチャ」はいくつかの主要な産業の概要のみを扱っており、詳細はほとんど含まれていないことがわかります。この明確な定義により、「新しいインフラストラクチャ」の全体的な枠組みがようやく有効な内容で満たされるようになりました。

明確な定義によれば、「新しいインフラストラクチャ」とは具体的には次の 3 つの側面を指します。

• 情報技術設備 - 5G、IoT、インダストリアルインターネット、衛星インターネットに代表される通信ネットワークインフラを含む、新世代情報技術の進化に基づいて生成されるインフラ。
• 統合インフラストラクチャ - インターネット、ビッグデータ、人工知能などの技術を深く応用して、従来のインフラストラクチャの変革とアップグレードをサポートし、人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどに代表される新しいテクノロジーインフラストラクチャを含む統合インフラストラクチャを形成します。
• 革新的なインフラストラクチャ - データセンターやインテリジェントコンピューティングセンターなどに代表されるコンピューティングパワーインフラストラクチャ。

この定義では、現在注目されている多くの業界が見られますが、そのほとんどは互いに密接に関連しています。その中で、「クラウドサービス」は、モノのインターネット、産業インターネット、ビッグデータ、人工知能など、ほぼすべての業界に関連しており、開発に関しては、すべてがクラウドサービスの支援に依存しています。一部の業界では、クラウド サービスがコア コンポーネントになっています。

この流行の間、クラウドサービスは大きな役割を果たしました。安全性と防疫を考慮し、これまでのオフラインの物理的なオフィスと授業は、オンラインのリモートオフィスとオンライン授業に置き換えられました。全国のサラリーマンや学生が同時にインターネットにアクセスできるのは、クラウドサービスが基盤を支えているからです。

Inspur Big Dataの主任科学者であるSong Huaiming氏は、クラウドサービスとデータセンターは新しいインフラストラクチャの魂であると述べています。アリババ副社長の劉松氏は、クラウドコンピューティングはデジタル技術インフラの基盤でもあると考えている。クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、モノのインターネット、5Gが協調して発展して初めて、融合と放射効果を生み出すことができます。

クラウドサービス業界は新たな機会を歓迎しています。実際に利益を得られるのは誰でしょうか?

2015年に「クラウドコンピューティング」が初めて政府報告書に記載されて以来、数年の発展を経て、国内クラウドコンピューティング市場の規模は2015年の378.1億人民元から2018年には962.8億人民元に成長しました。他のデータによると、2023年までに国内クラウドコンピューティング市場の規模は3,097.3億人民元に達すると予想されています。

近年の発展動向から判断すると、国内のクラウドサービス業界は明らかに急速な発展期にあり、メーカーは人材と資金投資の面で努力を惜しんでいません。

米国の権威ある市場調査機関である Synergy Research Group の統計によると、2019 年第 4 四半期のクラウド インフラストラクチャ サービスの支出は前四半期から 28 億ドル増加し、これまでで最も急成長した四半期となりました。同時に、2019年のクラウドサービス市場規模も960億米ドルに成長しました。

例えば、国内クラウドサービス市場の「リーダー」であるアリババクラウドは、今年4月に、今後3年間で2000億人民元を投資し、新技術と新インフラを開発すると発表した。テンセントは、クラウドコンピューティングを含む新たなインフラをさらに展開するため、今後5年間で5,000億人民元を投資すると発表した。

Alibaba、Baidu、Tencent、Huaweiなどの企業はいずれも、「新しいインフラストラクチャ」をクラウドサービスの展開の次のステップの中核となるアクションの1つと見なしていることがわかります。 「新インフラ」が再び注目を集め、業界のホットスポットとなるにつれ、クラウドサービス業界にも新たな発展のチャンスが訪れることが予想されます。

現在、国内のクラウドサービスプロバイダーは、さまざまな判断基準に基づいて複数のタイプに分類できます。例えば、国内のクラウドサービスプロバイダーは、企業属性に基づいて、オペレーター、インターネット企業、スタートアップ、IDCサービスプロバイダーなどに分類できます。また、より単純な分類方法として、企業規模やチームの背景に応じて分割する方法もあります。現在、国内のクラウドサービスプロバイダーは、「大手」と「小魚」の2つのカテゴリにのみ分類されています。前者には Alibaba Cloud、Baidu Cloud、Tencent Cloud、Tianyi Cloud などが含まれ、後者には UCloud、QingCloud、Qiniu Cloud などが含まれます。

最終的な実装形態やサービスモデルにおいても、大企業と小規模なスタートアップ企業の間には大きな違いがあります。資金や人材に大きな差がある大企業と比較すると、小規模スタートアップのクラウドサービスは、大企業のようにほぼすべての業界をカバーしておらず、具体的なサービスも細分化・多様化しています。これらは主に特定の業界や方向性に垂直であり、そのソリューションはよりターゲットを絞った柔軟なものとなっています。

「新インフラ」の再登場により、一連の政策指針や恩恵がもたらされると思われます。クラウドサービス業界にとって、新たな「ボーナス期」が到来する。国内クラウドサービス事業者間の熾烈な競争が続くこの時代、この配当波を本当に享受できるのは誰か？彼らは、市場、資本、人材を備えた大規模なクラウド サービス プロバイダーでしょうか、それとも垂直的なルートを取ることにコミットしている小規模なスタートアップでしょうか?

新しいインフラストラクチャの背後にあるクラウドサービスは、大企業間の競争をさらに激化させるものである。

クラウド サービスのレイアウトに関して言えば、最初のステップは多くの場合「クラウドに移行する」ことです。 「中国企業クラウド指数（2018年）」レポートによると、当時、中国企業のクラウド利用率はわずか43.9％だったのに対し、米国企業のクラウド利用率は85％を超え、欧州連合では70％を超えていた。それに比べ、クラウドに移行する国内企業の割合はまだ少なすぎます。

フォーブスは以前、2020 年までに企業がワークロードの 83% をクラウドに移行すると報告しました。具体的な導入やデータ分析においては、「公益クラウド」や「政府クラウド」に足がかりをつかむことができた企業が先行者利益を獲得することになる。公共事業クラウドを例にとると、統治の中核である政府はこの点に関して強い要求を持っています。工業情報化部のデータによると、2023年までに中国政府と大企業のクラウド導入率は60%を超えると予想されています。

公益事業クラウドと政府クラウドの2つの事業に携わる中小規模のクラウドサービス事業者も存在するが、主戦場は依然として大手クラウドサービス事業者にある。ここ数年、大手クラウドサービスプロバイダーが0.01元や1元で政府プロジェクトを獲得したというニュースが頻繁に報道されていたことを今でも覚えています。例えば、中国移動は2016年に温州市政府の政府クラウドプラットフォームの入札を1元で勝ち取りました。別の例としては、テンセントクラウドが2017年に厦門政府のエクストラネットクラウドサービスプロジェクトを0.01元で勝ち取ったことがあります。これは、大手クラウドサービスプロバイダーが市場シェアをめぐる戦いでいかに冷酷であるかを示すのに十分です。一方、受注数で見ると、アリババクラウドを例にとると、2018年半ば時点で、国有企業（12306、シノペック、国家税務総局など）、政府発注（浙江省、江蘇省、貴州省など）を獲得し、11都市にETシティブレインを構築している。

クラウド サービス プロバイダーにとって、政府との協力は模範的なものであり、将来的にはさらなる協力が必然的にもたらされるでしょう。プロジェクトの競争はすでに始まっています。 「新インフラ」が再び提案されて以来、アリババクラウド、テンセントクラウド、ファーウェイクラウドなどの企業が次々と多数の受注を獲得し、引き続き配置を拡大し、足場を固めていることがわかります。これらは中小規模のサービスプロバイダーが達成できるものではありません。 2020年、蘇寧クラウドと美団クラウドが相次いで後れを取り、これも間接的に国内クラウドコンピューティング戦場の熾烈さを証明した。

大手クラウドサービスプロバイダーが「集団で戦う」ことを試み始めていることも注目に値する。ファーウェイクラウドを例に挙げると、クンペンプロセッサに関して、ファーウェイの輪番会長である徐志軍氏はかつてサミットで、同社は今後5年間で30億元を投資してクンペン産業エコシステムを開発する計画であり、イースタンテレコムやUFIDAを含む数十社がクンペンクラウドサービスとの互換性テストの認証を完了したと述べた。この計画から、大手クラウド サービス プロバイダー間の競争は、並列レベルに限定されなくなり、より垂直的かつクロス レベルにまで拡大していることがわかります。

大手クラウドサービスプロバイダーは、投資、買収、製品戦略提携などさまざまな形態を通じて、自社を中心としたエコシステムを構築してきました。このエコシステムでは、他のクラウド サービス プロバイダーと連携することでサービス機能を向上させながら、直接的または間接的にビジネス領域を拡大します。

現時点では、大規模、中規模、小規模のクラウドサービスプロバイダーと業界顧客をカバーする「並列+垂直」の総合的なエコシステムが形成されています。

Canalysが発表した2019年第4四半期の中国パブリッククラウド市場レポートによると、クラウドサービス市場シェア上位3社であるAlibaba Cloud（46.4%）、Tencent Cloud（18%）、Baidu Smart Cloud（8.8%）の合計市場シェアは73.2%です。これに目をつけて追い上げているHuawei Cloudも加わり、国内クラウドサービス市場の寡占状況は徐々に形成されつつある。新しいインフラストラクチャ ポリシーのガイダンスと今後の予想される市場成長スペースにより、大手クラウド サービス プロバイダー間の競争はさらに激しくなる可能性があります。