2018年の米国越境電子商取引市場の概要

本稿では、地域経済発展の現状と展望、消費者の洞察、ソーシャルメディアマーケティングのレイアウト、主要な業界動向など、さまざまな観点から米国市場を解釈・分析し、米国における越境マーケティングに関するよくある質問に回答します。以下は、読者の参考となるコンテンツの一部です。

海外の見通し：最大の先進国、消費主導の経済成長

米国は世界で最も競争力があり、革新的で、開放的な経済の一つであり、世界最大の GDP を誇ります。人気の海外市場として、中国のビジネス環境と市場能力はともに世界をリードする地位を確固たるものにしています。 WEF（世界経済フォーラム）の報告によると、2017年の一人当たりの富のランキングでは、アメリカは成長率9％で第2位となり、消費者の経済力と購買力が強い。

出典: WEF、クレディ・スイスの世界富裕層データブック

貯蓄に熱心な中国人とは違い、現在、アメリカ人の成人のうち、3か月間の生活を維持できる貯蓄を持っているのは半分以下だ。

出典: PEWリサーチセンター

その理由は、一方では1970年代の大規模なスタグフレーションにより、アメリカ住民の貯蓄率が大幅に低下した一方で、消費率は上昇を続け、それが徐々に米国経済成長の支配的な要因となってきたからである。

出典：Wind、海通証券研究所

過去 66 年間にわたり、米国の経済成長の 70% は家計消費によってもたらされました。人口増加、所得増加、住民税減税、消費者信用などの後続要因も、米国の消費の継続的な強さを牽引しています。感染症の流行の最中でも、米国の消費者の期待は全体的には前向きなままである。

消費者インサイト：デジタルショッピングの習慣は良好、コスト効率への関心は高い

今年初め以来、米国のオンライン消費者の数は増加し続けており、電子商取引の利用者は35％以上増加すると予想されており、より多くの米国人がデジタルショッピングの習慣を身につけています。商品カテゴリー別に見ると、必需品やホームエンターテイメント製品のオンラインショッピングを好んでいます。美容やスキンケア、衣類、アクセサリーなどの必需品以外の製品は比較的魅力が低いですが、それでも顧客数は 15% 程度増加すると予想されます。

出典：マッキンゼー

しかし、頻繁な経済ショックは依然として消費者の意思決定の連鎖や消費行動に一定の影響を及ぼします。ミシガン大学の報告によると、2017年の米国消費者信頼感指数はわずか50.2で、米国で44年ぶりの最低値となった。消費者の約40％が流行後、支出を減らしました。彼らは商品の価値、特に必需品の費用対効果にもっと注意を払うようになりました。

アマゾンのシャンプー販売を例にとると、低価格帯製品と大衆向け製品の売上が最も伸び、それぞれ2％と5％増加したのに対し、高級シャンプー製品の売上は5％以上減少した。

出典：マッキンゼー

トラフィックの流入：TikTokの普及率は急速に伸びており、ソーシャルメディアの流入の割合が高い

現在、米国のインターネット利用者総数は約2億8,690万人で、インターネット普及率は88%にも達しています。そのうちソーシャルメディア利用者総数は約2億7千万人で、総人口の80.9％を占め、前年比12.5％の成長率で世界をリードしています。膨大なユーザーベースを持つソーシャルメディアマーケティングは、米国で大きな発展の可能性を秘めています。主要なソーシャルメディアプラットフォームの普及率とシード率は、ブランドにとって特別な注目に値します。

Hootsuiteが発表した米国のソーシャルメディア普及率から判断すると、世界最大の動画サイトであるYouTubeは依然としてトップの地位を維持している。 TikTokは普及率が最も急上昇しているソーシャルメディアで、昨年の25.8%から42.4%に上昇しています。また、TikTokの月間平均使用時間は約25.6時間で、成長率は最大19%で、すべてのソーシャルメディアの中で第1位となっています。コンテンツの好みに関しては、音楽、コメディ、体験共有動画がアメリカ人の間で最も人気のある3つのタイプです。

出典: Hootsuite

普及率に加えて、電子商取引の促進におけるソーシャルメディアの役割も無視できません。 Forrester Analytics によると、ソーシャル メディアとソーシャル メディア広告は、消費者推奨チャネルのそれぞれ 31% と 25% を占めており、25 歳未満の消費者の場合、この数字は 50% に達することもあります。ソーシャル メディア プラットフォームから Amazon に直接移動するトラフィックでは、YouTube と Facebook がそれぞれトップ 2 にランクされています。

出典: Forrester Analytics

市場の好み：電子商取引市場は大きなスペースがあり、戦略ゲームは急速に成長しています。

世界第2位の電子商取引市場である米国の電子商取引業界は、パンデミックの最中でも成長を加速させ、年間売上高は8,700億ドルを超えた。ファッションと電子製品は、年間オンライン売上高が最も高いカテゴリーです。美容製品と飲料製品のオンライン成長率も非常に顕著です。日用品は全体として急速な成長の勢いを維持しています。

出典: Statista

他の国では、ニッチ市場は消費者にあまりアピールできないことが多いのですが、米国は例外のようです。 Etsy や Newegg に代表されるニッチ市場に特化した電子商取引プラットフォームは、米国市場で目覚ましい成果を上げています。ニッチな分野を選択して参入し、単一のカテゴリーで完璧を達成してからその悪循環から抜け出すことを目指すこの開発モデルは、米国市場への参入を考えているブランドにとって参考になるかもしれません。

出典: Digital Commerce 360

ゲーム市場の概要は電子商取引市場の概要と似ており、発展の余地がかなりあります。 米国のゲーム産業の規模は2018年に約680億ドルとなり、高い成長率を維持しました。ゲームの収益に関しては、Newzooは2019年に米国が初めて中国を上回ると予測している。

出典: IBIS World

ユーザーレベルで見ると、2018年時点で米国のゲームユーザー数は2億2,700万人に達し、前年比約6％増で、すべての年齢層をカバーしており、18～34歳のプレイヤーが大多数を占め、次いで未成年者となっています。性別で見ると、男性プレイヤーが55％、女性プレイヤーが45％と、男女比は比較的バランスが取れています。

出典: ESA 基本情報

米国のプレイヤーのゲーム動機を分析すると、大多数が「自由時間を埋めるため」（48%）と「日常からの逃避のため」（40%）にゲームをプレイしています。最も一般的な 3 つのプレイヤー プロファイルは、時間を埋めるため、節約のため、そして究極のためプレイヤーです。

約27%を占める暇つぶしのユーザーは、主にゲームを利用して空き時間をつぶしています。

約 22% を占める経済的なプレイヤーは AAA タイトルを好み、割引がある場合にのみ購入します。

「究極のプレイヤー」は約12％を占めます。このタイプのプレイヤーは基本的にゲームとは切り離せない存在であり、ゲームに関連するあらゆることを楽しんでいます。

出典: Newzoo

ゲームデバイスに関しては、モバイルゲームが約57％を占めて主流となっています。 2018年、パズルモバイルゲームは依然として米国市場で第1位を占めました。注目すべきは、戦略型モバイル ゲームが急速に成長しており、プレイヤーの総支払額は約 42 億米ドル、全体的な成長率は 23.5% であることです。その中で、4X戦略モバイルゲームの収益が最も高く、MOBAモバイルゲームの成長率が最も高くなっています。

出典: センサータワー

電子商取引やゲームに加え、米国の家電産業の発展も特に注目に値する。 2018年、米国の家電製品の売上高は527億米ドルに達し、前年比16%増となり、小幅ながらも着実な成長を示しました。しかし、米国の家電業界は既に普及率が高く成熟段階にあるため、平均価格を大幅に引き上げることは難しく、販売数量の増加が売上増加の主な原動力となっている。

出典: Statista

米国市場では大型家電製品に比べて小型家電製品の方が人気があります。 Statistaによると、米国の大型家電製品の年間販売台数はわずか6,270万台であるのに対し、小型家電製品の販売台数は5億1,410万台に達している。現在、米国の小型家電製品の市場規模は300億ドルを超えており、世界一となっている。

小型家電市場は、流行期間中もトレンドに逆らって成長を続けることができましたが、これはチャネルとカテゴリーの両方の影響と切り離せません。一方では、電子商取引の発展がチャネルの移行に影響を与え、オンラインマーケティングに適した一部のカテゴリが新たな市場需要を刺激しました。他方では、小型家電のカテゴリは非常に細分化されているため、新規参入者が他社を追い抜くチャンスがまだあることを意味します。

出典：智通ファイナンス

一般的に、世界最大の経済国であるアメリカの一人当たりの所得と消費水準は世界でも最高水準にあります。デジタルショッピング習慣の観点から見ても、マーケティング環境の観点から見ても、将来の発展の全体的な見通しは明るいと言えます。ゲーム業界は比較的高い成長率を維持しており、パズルや戦略モバイルゲームが好調です。電子商取引分野では、オンラインチャネルとカテゴリの利点を活用し、製品の品質、機能の差別化、コスト効率を強調することができます。ブランドは米国市場に参入する際に、ソーシャル メディアのトラフィック生成機能を最大限に活用し、ソーシャル メディア マーケティングを使用して取引の増加を促進し、長期的に消費者の認識に影響を与え、それによって現地市場での認知度とブランドへの愛着を高める必要があります。

著者: Youdao Ads (NetEase Youdao)

出典: Youdao 広告 (NetEase Youdao)

原題: 2018 年の米国越境電子商取引市場の概要

キーワード: 越境電子商取引