パブリッククラウド市場の状況について、私はこれら2つの権威あるレポートに「先導」されました

2020 年のクラウド コンピューティング市場は全体として「クラウドへの急成長」と言えますが、過去 1 年間のクラウド市場の状況の変化と今後の展開を振り返ると、「ガートナー マジック クアドラント クラウド インフラストラクチャおよびプラットフォーム サービス」(CIPS) と「IDC MarketScape: グローバル パブリック クラウド インフラストラクチャ サービス ベンダー評価」という 2 つのレポートに言及する必要があります。

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その中で、IDC MarketScape は、世界中のパブリック クラウド IaaS プロバイダーを評価し、この分野におけるクラウド プロバイダーの主要なサービス機能を反映することができます。 Gartner CIPS Magic Quadrant レポートは以前は「Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service」と呼ばれており、IaaS プラットフォームの評価のみが含まれていました。しかし、今回は評価範囲がIaaSとPaaSの両方のプラットフォームに拡大され、「インフラストラクチャからクラウドへ」から「システムとアプリケーションからクラウドへ」への移行プロセスにおけるベンダーのより包括的な能力を反映できるようになりました。

これら 2 つのレポートは、その評判、権威、客観性だけでなく、クラウド コンピューティング技術のトレンドと市場の変化に関する予測と判断、そしてクラウドを導入するユーザーへのガイダンスを提供していることから、長年にわたってクラウド コンピューティング市場から大きな注目と支持を集めてきました。したがって、クラウド プロバイダーがこれら 2 つのレポートに含まれるということは、そのクラウド サービスが市場で存在感を持っていることも意味します。

クラウドはデジタル変革の「優先」オプションとなる

2019 年のインフラストラクチャと運用のトップ 10 トレンドで、ガートナーは、2025 年までに企業の 80% がローカル データ センターから完全に移行することを直接予測しました。現在の傾向は、ワークロードをホスティング、ホスティング、クラウド コンピューティングに移行することであり、企業は従来のデータ センターを閉鎖するようになっています。

2020年、ほとんどの企業はCOVID-19パンデミックによりさまざまな影響を受け、業務や運営モデルの再考を余儀なくされました。クラウドが持つ弾力性、高いスケーラビリティ、低コストといった固有の利点により、企業によるクラウドの利用と変革が加速しています。デジタル変革計画と IT 近代化のための優先インフラストラクチャとしてクラウドを重視する企業が増えています。

IDC のデータによると、企業による世界のパブリック クラウド IaaS 支出は 2019 年に合計 490 億米ドルとなり、38% 増加しました。この成長率は、クラウドが現在のデジタル変革プロセスにおいて最も「優先」される選択肢となっていることを完全に裏付けています。

IDC と Gartner も、クラウドに対する企業の今後の支出について同様の判断を下しました。 IDC は、今後 5 年以内に、IT 企業によるパブリック クラウド IaaS への支出が従来のインフラストラクチャとプライベート クラウド インフラストラクチャ システムへの支出を上回ると予測しています。ガートナーの予測はさらに過激で、中規模企業はクラウド サービス (IaaS など) が今後 5 年以内にほぼすべてのデータ センター インフラストラクチャに取って代わると考えている可能性が高いと指摘しています。

市場全体の急速な成長は、クラウドプロバイダーのビジネスの急速な成長にも反映されています。たとえば、AWS の財務報告によると、2020 年第 3 四半期の AWS の年間収益は 460 億米ドルに達し、前年比 29% 増加し、1 年間で 100 億米ドルの増加に相当します。収益データに基づいて計算すると、AWS はすでに、Microsoft、Dell、IBM、Cisco と並んで、世界トップ 5 のエンタープライズ IT 企業の 1 つです。

さらに、今後企業がクラウド変革を優先するにつれて、クラウド市場の成長の可能性は非常に大きくなります。ガートナーが発表した主要なIT指標データ「2020年：業界指標」によると、クラウドコンピューティングはまだ開発の初期段階にあることが示されています。総 IT 支出のうち、クラウド支出はわずか 4% を占め、従来の IT 支出は依然として 96% を占めています。これは、クラウド コンピューティングの将来の発展には無限の余地があることを示すのに十分です。

AWSは強力であり、今後も強力であり続けるだろうが、中国のクラウドにはまだまだ道のりが長い

もちろん、最も興味深いのは、Gartner CIPS Magic Quadrant および IDC MarketScape レポートにどのクラウド ベンダーが含まれているかです。

2020 年、ガートナーは、クラウド サービスの動的な変化と企業顧客によるクラウド サービスの採用方法を反映して、初めて IaaS プラットフォームと PaaS プラットフォームの評価を組み合わせました。クラウドコンピューティングが一定の段階まで発展すると、PaaS の重要性がますます顕著になります。 PaaS はクラウド コンピューティング モデルの機能レイヤーとして、企業が「クラウド上のインフラストラクチャ」から「クラウド上のシステムとアプリケーション」に移行するのを支援し、従来の企業のデジタル変革に貢献します。

図: ガートナー社のクラウド インフラストラクチャおよびプラットフォーム サービスに関するマジック クアドラント (2020 年)

包括的な IaaS および PaaS サービス機能に基づき、サービス プロバイダーの製品とサービス、実現可能性、セキュリティ、価格、市場シェア、顧客エクスペリエンス、イノベーション能力などの複数の指標を考慮して、合計 7 つのクラウド サービス プロバイダーが Gartner CIPS Magic Quadrant に選出されました。その中で、AWS、Microsoft、Google はリーダー象限に位置し、Alibaba Cloud、Oracle、IBM、Tencent Cloud はニッチプレーヤー象限に位置しています。 2019 年の評価と同様に、チャレンジャーおよびビジョナリー象限はまだ欠落していますが、新しいプレーヤーである Tencent Cloud がニッチ象限に追加されました。

実際、CIPS に選ばれた 7 つのサプライヤーにとって、IaaS および PaaS 製品能力は世界トップクラスに入ったことを意味します。

市場リーダーである AWS に対するガートナーの評価を通じて、AWS が 10 年連続でクラウド コンピューティングのリーダーに輝いただけでなく、競合他社に対して非常に明らかな優位性を維持できたことが容易にわかります。 2019年のマジッククアドラントと比較すると、AWSの実行力と先見性がさらに拡大していることがわかります。これは、AWS が常に、アジャイル開発、迅速な導入、無制限の拡張をサポートする技術的機能を顧客に提供し、顧客がビジネス革新に集中できるように支援してきたという事実と密接に関係しています。

たとえば、AWS は 2020 年に開催された AWS re:Invent Summit で 180 の新製品とサービスを発表しました。これらはエンタープライズ IT のあらゆる側面に焦点を当て、IaaS から PaaS までクラウド コンピューティングのほぼすべての分野を網羅し、世界 24 の地理的リージョンにある 77 のアベイラビリティ ゾーン (AZ) を通じて世界中の何百万もの顧客に力を与えています。

図: IDC MarketScape: グローバルパブリッククラウドインフラストラクチャサービスプロバイダー評価 (2020)

IDC MarketScape レポートを注意深く分析すると、今年は AWS、Microsoft、Google、Alibaba Cloud、Oracle、IBM、Tencent Cloud、OVHcloud の合計 8 つのクラウド ベンダーが選出されたことがわかります。 IDC MarketScape: Global Public Cloud Infrastructure as a Service Vendor Assessment は 3 年ごとに評価されるため、変化はより顕著になります。 2017年にはクラウドプロバイダーは6社でしたが、今年は8社に増えました。富士通とRackspaceはIDC MarketScapeから脱落しましたが、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Oracle、OVHcloudが参入しました。同様に、AWS は能力と戦略の面で他の競合他社をはるかに上回るリーダーシップの地位にあります。

これら 2 つのレポートのリーダーから判断すると、世界のクラウド市場の競争環境は明確なマシュー効果を示しており、強い企業が常にさらに強くなるという顕著な特徴を反映しています。 AWS の世界的リーダーとしての地位は揺るぎないものです。 Microsoft は 2 位にランクされていますが、AWS とはまだ大きく差があります。 Alibaba Cloud や Tencent Cloud に代表される中国のクラウド勢力は国内市場シェアではトップに立っているものの、ガートナーのマジック・クアドラントでは依然としてニッチなプレーヤーに過ぎず、IDC レポートの世界市場では主要プレーヤーに過ぎません。これら 2 つのレポートから、国内のクラウドベンダーは世界のクラウド市場における存在感と影響力の面でまだ長い道のりを歩んでおり、市場リーダーである AWS との間には大きな差があることがわかります。クラウド サービスの範囲と技術機能の深さをさらに強化することが急務となっています。

ハイパースケールクラウドプロバイダーが市場を独占

ガートナーは、現在の市場状況を詳細に分析した結果、世界の CIPS 市場は現在、AWS、Microsoft、Google、Alibaba Cloud の 4 つのハイパースケール プロバイダーによって支配されていると特に指摘しました。 IDC の統計によると、2019 年時点で AWS は 490 億ドル規模のパブリック クラウド IaaS 市場の 47% を占めており、クラウド市場におけるハイパースケール クラウド プロバイダーの優位性が示されています。

ガートナーは、ハイパースケール クラウド プロバイダーが、可用性、パフォーマンス、セキュリティ、コンプライアンス、サービス、サポートに関する企業のニーズを満たしながら、幅広い機能を提供していることを強調しています。したがって、包括的な評価を行った結果、ガートナーは、AWS、Microsoft、Google、Alibaba Cloud のみがハイパースケール クラウド プロバイダーのカテゴリに適合すると考えています。

4つのハイパースケールクラウドプロバイダーの中で、彼らはIaaS市場で強いだけでなく、2020年にはPaaS市場でもさらに優れた業績を上げています。ハイパースケールでさらにリードしたいのであれば、エンドツーエンドの競争力が試されるでしょう。 AWS と Microsoft がハイパースケール クラウド プロバイダーの中でリードしている理由は、両者ともこれらの特徴を備えており、AWS のパフォーマンスがより顕著であるためです。

ガートナーは、AWS が市場シェアや製品機能など、CIPS 市場の多くの重要な側面で他社を大きくリードしていると考えており、特に IaaS およびデータベース PaaS 製品で世界最大のシェアを誇っていることを強調しています。 AWS には、垂直統合して顧客にエンドツーエンドのソリューションを提供するためのテクノロジー、リソース、パワーがあります。 AWS は、サーバー用のチップからエッジデバイス用の組み込みオペレーティングシステム、そしてその間のあらゆるソフトウェアまで、あらゆるものを設計します。

Gartner は、Microsoft Azure が幅広いワークロードとアプリケーションに関連する完全なエンドツーエンドのソリューションを提供すると考えています。過去 1 年間で、Google Cloud の IaaS および dbPaaS の市場シェアは前年比で大幅に成長し、Google は Microsoft Azure との主要な機能のギャップを縮め、そのギャップを解消しました。

さらに、IDC MarketScape は、パブリック クラウド市場における AWS の優位性は、業界を強化し、変革する強力な能力にあるとも説明しています。 IDC は、「AWS は幅広い IaaS 製品のポートフォリオを提供し、顧客のニーズを満たすためにポートフォリオを拡大し続けています」と考えています。

たとえば、少し前に開催された AWS re:Invent 2020 グローバル カンファレンスで、AWS は、クラウドにおける革新的な研究開発を通じて業界の未来を再構築し、クラウド コンピューティング ゲームのルールを継続的に変更するという破壊的な能力を業界に再び示しました。たとえば、データベース サービス向けに Amazon Aurora サーバーレス データベースの新バージョンがリリースされました。このバージョンには、1 秒以内に数十万のデータ処理トランザクションをサポートできるリアルタイム拡張機能が備わっています。企業の機械学習データ準備のスピードアップを支援する Amazon SageMaker Data Wrangler サービスは、機械学習データの特徴エンジニアリングの生産効率をさらに簡素化できます。

顧客はクラウドエコシステムの価値を認識し、活用している

IDC MarketScapeはIaaS分野に重点を置いているため、ハイパースケールの概念を意図的に強調しているわけではありませんが、AWSとMicrosoftの評価では、両社の幅広い製品ポートフォリオとクラウドサービスエコシステムへの取り組みを強調しています。

IDC は、AWS が幅広い IaaS 製品ポートフォリオを提供しており、顧客のニーズを満たすために製品ポートフォリオを拡大し続けていることを指摘しました。同時に、AWS は、ISV のソフトウェア配信変革のニーズを満たすための機能の拡張セットを含む、強力なパートナー紹介プログラムとマーケットプレイスを提供しています。

Microsoft について言えば、IDC は過去 3 年間の同社の高い成長率を認めました。 IDC は、IaaS 市場における Microsoft Azure の成長を推進する主な要因は、コア Azure インフラストラクチャ機能とサービスへの着実な投資と拡張であると指摘しました。同時に、マイクロソフトはエンタープライズ IT テクノロジー市場において、ハードウェア システム OEM、ソフトウェア サプライヤー、プロフェッショナル サービス プロバイダーと強力なパートナーシップを確立しています。

IDCは、アリババクラウドは中国の大手デジタルプロバイダーと良好なパートナーシップを築いており、中国市場への参入を拡大したい企業を支援するのに有利な立場にあると指摘した。

IDC は、テクノロジー購入者へのアドバイスの中で、顧客がクラウド サービス プロバイダーやサードパーティ パートナーが提供するサービスやツールを含むパブリック クラウド エコシステムのより広範なサービスやツールのエコシステムによって提供される価値を認識し、活用していると述べています。クラウド エコシステム内のソリューションを積極的に探索することで、クラウド サービス アプリケーションの価値実現までの時間を短縮できます。

2020年には、多くのコンサルティング大手が「クラウドファースト」部門になるために多額の投資を行っており、これは明らかな兆候です。したがって、クラウド エコシステムの構築は、クラウド プロバイダーの将来の市場での地位と改善の余地を大きく左右することになります。たとえば、AWS は業界で認められた技術的リーダーシップと幅広い顧客基盤を持っているだけでなく、パートナー システムも成長しており、世界中に数万のパートナーがいます。例えば、AWS は、国内外の企業のデジタル変革とイノベーションの実現を支援するために、KPMG および Digital China と戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。

ハイブリッドクラウド、エッジ、マルチクラウド市場での競争

ガートナーはマジック・クアドラントのレポートで初めて分散クラウドの概念に言及しましたが、CIPS プロバイダーが企業のデータセンターやエッジロケーションに領域を拡大するにつれて、パブリック クラウド IaaS とプライベート クラウド IaaS の区別はますます曖昧になっています。ガートナーは、さまざまな物理的な場所に存在する幅広いパブリック クラウド サービスを「分散クラウド」と表現し始めました。

IDC は、主流の IT 顧客がクラウド サービスの利用に関する考え方を「機会主義的なクラウドの利用」から「クラウド ファースト」、そして「ユビキタス クラウド」へとシフトしていると指摘しています (クラウド プロバイダーは、パブリック クラウド、顧客データ センター、エッジ ロケーションをカバーするクラウド サービス製品を含むようにサービス提供範囲を拡大することで対応しています。ユビキタス クラウド サービスは徐々に現実のものになりつつあります)。

ハイブリッド クラウド、マルチクラウド、エッジ市場がクラウド市場における競争のホットスポットになりつつあることは明らかです。 Gartner と IDC のレポートでは、クラウド プロバイダーが顧客のニーズに基づいてハイブリッド クラウド、マルチクラウド、エッジ コンピューティングへの投資を増やしていることが明確にわかります。

ガートナーは、AWS がほとんどのガートナーのユースケースで非常に優れたパフォーマンスを発揮し、ハイブリッド クラウドとエッジのユースケースの優れたベンダー候補であると指摘しました。 Microsoft Azure はコンテナーとサーバーレスの機能を備えており、最終的にはエッジ環境とハイブリッド環境に説得力のあるソリューションを提供します。 Google は、ハイブリッドおよびマルチクラウド モードでのクラウド アプリケーションの開発と展開をサポートするために、Anthos、GCP コンテナ、Kubernetes ベースのミドルウェア レイヤーをリリースしました。

IDC は、企業が複数のパブリック クラウド IaaS を使用することが増えており、ハイブリッド クラウド サービス プロバイダーの選択は、ワークロード、ユース ケース、または業界固有のニーズに最適かどうかによって決まることが多いと結論付けています。したがって、エッジ コンピューティングであれ、ハイブリッド クラウド コンピューティングであれ、これらはパブリック クラウド コンピューティングを強化するアプリケーション トレンドにすぎません。

AWS では、ハイブリッド インフラストラクチャはクラウドとさまざまなエッジ ノードで構成されており、ローカル データ センターはエッジ ノードの一種であると考えていることは注目に値します。顧客は、ローカル データ センターとクラウドを管理するための一連のハードウェアとツールを備えた、ローカルでもクラウドでも同じハイブリッド インフラストラクチャを望んでいます。この需要に応えるために、AWS は 2 年前に AWS Outposts をリリースしました。 AWS クラウドデータセンターと同じサーバーハードウェアを使用し、コンピューティング、ストレージ、データ分析などの AWS サービスを備えています。これは引き続き AWS によって完全に管理され、AWS によって顧客に提供され、インストールとメンテナンスの責任は AWS にあります。 AWS クラウドと同じ API、コントロールパネル、ツール、機能を使用し、AWS Wavelength、AWS Local Zones、AWS Snowball ファミリーを組み合わせてクラウドをエッジにプッシュします。

結論

IT技術の進化の波の影響を受けて、クラウドコンピューティング業界自体も進化の過程にあります。クラウド コンピューティングは、初期のインフラストラクチャ ベースから、PaaS プラットフォーム機能の提供、さらに効率的で便利な SaaS アプリケーションに至るまで、多くのブレークスルーとイノベーションを実現してきました。クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネットなどの技術の統合的な応用は、世界の科学技術産業の変革と進歩にとって大きな意義を持っています。

世界中のクラウドプロバイダーと将来の投資家は、企業のデジタル変革における大きなチャンスに注目していますが、企業がデジタル変革を深めてクラウドを優先戦略とし、最新のアプリケーションの再構築プロセスを加速するにつれて、より多くのクラウドプロバイダーがより大きな成長の余地を持つようになると考えられています。